Banco Promerica República Dominicana realizó su primera emisión de bonos de deuda subordinada, por un valor de RD$500 millones con un plazo de 7 años, dicha colocación se efectuó el pasado 29 de agosto de 2019, en una única emisión de RD$500 millones que está dirigida a clientes institucionales.
Carlos Julio Camilo, presidente ejecutivo de Banco Promerica, explicó que la emisión permitirá al banco asegurar su estrategia de crecimiento de largo plazo en el país, la cual está basada en un servicio “cercano, innovador y ágil, y amparado por el respaldo financiero de su casa matriz, Promerica Financial Corporation, uno de los mayores y más solventes grupos financieros de Centroamérica y el Caribe”.
El Presidente Ejecutivo de la entidad bancaria mencionó que los fondos captados a través del Programa de Emisiones muestran la elevada confianza del mercado de capitales en la calidad de los activos y en las perspectivas de crecimiento futuro de Banco Promerica.
La calificación de la emisión fue a largo plazo en la categoría DOBBB y el emisor DOBBB+.
La calificación fue hecha por la calificadora de riesgo Pacific Credit Rating PCR la cual goza de cobertura internacional.
Dicha calificación fue mejorada recientemente por la referida calificadora de riesgos debido a la excelente evolución del desempeño financiero y estratégico de la institución en los últimos años.
El agente estructurador y colocador fue Parallax Valores Puesto de Bolsa (PARVAL) y el representante de la masa de obligacionistas Salas, Piantini & Asociados.
